中国人民银行 汇率:水泥价格指数较在即底下降2.23%

2021-06-10 17:06:52 by Admin 公司新闻
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粤开证券研究院首席策略分析师  陈梦洁

执业编号:S0300520100001

研究助理 吴晓媛

微信:Nanananachen77

核心观点

细分行业景气度中,上游材料中,油气价格震荡上行,煤炭有所回调,尤其是动力煤价格明显回升,LME有色qh多数回调,但仍保持在高位。中游原材料中,螺纹钢、板材价格5月来大幅回落,玻璃、水泥和橡胶、PTA、PVC部分化工品的价格也有所回落,主要钢材品种库存下行,中游制造中,光伏与多晶硅价格上行,挖掘机销量有所回落,中国出口集装箱运价指数CCFI延续上行,但波罗的海干散货指数BDI总体回落。下游行业中,新能源汽车产销两旺,存储器DRAM、NANDFlash价格略有回调,但仍保持在高位。整体来看,大宗商品涨价潮有所降温,但上游部分原材料价格仍处于相对高位,生产持续扩张,中上游顺周期行业短期内受益于量价齐升,随着大宗商品价格降温,利润有望向下游传导,下游新能源汽车、光伏、TMT等行业维持高景气。

上游

油气震荡上行。截至6月9日,布伦特原油的周度均价为71.80美元/桶,较前一周上涨1.6%,NYMEX轻质原油周度均价为69.75美元/桶,较前一周上涨1.5%,NYMEX天然气qh价较前一周上涨1.4%。

LME基本金属qh多数回调。截至6月9日,LME有色qh中锡价格较上月底上涨0.90%,铜、铝、锌、铅、镍分别较上月底下降2.95%、2.17%、1.98%、0.34%、0.36%。gjs中黄金价格较上月底下降0.51%,银价格下降0.04%。

6月以来,煤炭价格有所回调,动力煤价格明显回升。截至6月9日,焦煤qh结算价较上月底上涨4.42%至1867.50元/吨,焦炭qh结算价上涨5.60%至2595.00元/吨,动力煤qh结算价上涨6.91%至812.07元/吨。

中游原材料

螺纹钢qh价格微升,主要钢材品种库存下行。截止6月9日,螺纹钢qh结算价较上月底上升0.27%,截止6月4日,主要钢材品种合计库存较上周下降1.05%,其中螺纹钢库存下降1.83%,热卷、中板库存上升1.65%、2.17%。

玻璃价格、水泥价格均下调。截至6月9日,玻璃qh结算价较上月底下降1.68%,水泥价格指数较在即底下降2.23%。

主要化工产品价格涨跌分化。截至6月9日,甲醇qh结算价较上月底上涨1.49%,PTAqh结算价下跌1.23%,PVCqh价下跌0.29%,天然橡胶qh价下跌3.23%。

中游制造

光伏:光伏行业综合价格指数上涨,硅片和多晶硅价格指数均显著上行。截至6月7日,光伏行业综合价格指数较上月底上涨2.93%,多晶硅价格指数上涨4.82%,电池片价格指数上涨0.17%,硅片价格指数上涨6.86%。

工程机械:5月主要企业挖掘机销量同比下行。根据中国工程机械工业协会统计,2021年5月纳入统计的26家挖掘机制造企业共销售各类挖掘机共27220台,同比下跌41.60%。

航运:在国内航运方面,中国出口集装箱运价指数CCFI上行、中国沿海散货运价综合指数CCBFI下行。截至6月4日,中国出口集装箱运价综合指数CCFI较上周上行3.37%;中国沿海散货运价综合指数CCBFI下降0.62%。

在国际航运方面,当月波罗的海干散货指数BDI、原油运输指数BDTI下行。截至6月9日,波罗的海干散货指数BDI较上月底下降4.43%;原油运输指数BDTI下降3.81%。

下游

汽车:受缺芯影响,4月汽车和乘用车产销均同比上行,环比下行。根据中汽协发布的数据,4月汽车产销同比增长6.25%和8.63%,环比下降63.8%和9.25%。4月乘用车当月产销量同比增长7.88%和10.84%,环比分别下降8.98%和9.08%。4月国内新能源车产销同比仍保持高增速。4月我国新能源汽车当月产量为21.6万辆,同比增长168.79%,环比增长0.58%;4月我国新能源汽车当月销量为20.6万辆,同比增长186.59%,环比下降8.68%。

房地产:成交土地溢价率下行,商品房成交面积增长。截至6月6日,100大中城市土地成交溢价率为3.69%,较上周下降9.58pct;30大中城市商品房成交面积当周值为469.31万平方米,较上周增长13.90%,商品房销售市场回温。

食品饮料:白酒价格波动较小,主产区生鲜乳价格继续上涨。截至6月4日,剑南春(52度)价格略微上涨4.26%;截至6月2日,主产区生鲜乳价格报4.27元/公斤,周环比上涨0.23%,较去年同期上涨19.6%。

纺织服装:棉花价格和化纤价格均小幅上涨。截止6月9日,棉花价格指数为16117元/吨,较上月底上涨2.27%;原料方面,截止6月7日,柯桥纺织平均价格指数较上月底上涨0.06%,截止6月7日,涤纶短纤较上周上涨1.06%,粘胶短纤下降7.41%。在出口端,受去年同期高基数的影响,5月纺织纱线、织物及制品出口金额达121.2亿美元,同比下降41.29%。

家电:家电主要品类内销及出口增速回调。4月,冰箱、家用空调销量分别为717.10万台、1527.60万台,同比增长8.80%、6.50%。在外销市场,主要家电品类出口规模仍保持较高水平,4月冰箱、空调、洗衣机出口规模分别为639万台659万台、198万台,同比增长19.66%、下降6.66%、增长8.79%。

TMT:存储器DRAM、NANDFlash价格略有回调,但仍保持在高位。截至6月9日,64GBNANDflash价格较上月底下降3.09%至2.725美元,32GBNANDflash价格持平于2.063美元。4GB1600MHzDRAM价格下降0.43%至3.232美元,4GBeTTDRAM价格下降0.52%至1.93美元。

风险提示:全球经济复苏不及预期、政策预期不确定性

一、各行业表现统计

当前两市正处于震荡整理阶段,截至6月9日,采掘、综合、汽车等板块领涨,休闲服务、电气设备、有色金属板块跌幅居前。

细分行业景气度中,上游材料中,油气价格震荡上行,煤炭有所回调,尤其是动力煤价格明显回升,LME有色qh多数回调,但仍保持在高位。中游原材料中,螺纹钢、板材价格5月来大幅回落,玻璃、水泥和橡胶、PTA、PVC部分化工品的价格也有所回落,主要钢材品种库存下行,中游制造中,光伏与多晶硅价格上行,挖掘机销量有所回落,中国出口集装箱运价指数CCFI延续上行,但波罗的海干散货指数BDI总体回落。下游行业中,新能源汽车产销两旺,存储器DRAM、NANDFlash价格略有回调,但仍保持在高位。整体来看,大宗商品涨价潮有所降温,但上游部分原材料价格仍处于相对高位,生产持续扩张,中上游顺周期行业短期内受益于量价齐升,随着大宗商品价格降温,利润有望向下游传导,下游新能源汽车、光伏、TMT等行业维持高景气。

二、行业数据跟踪

(一)上游市场

油气震荡上行。截至6月9日,布伦特原油的周度均价为71.80美元/桶,较前一周上涨1.6%,NYMEX轻质原油周度均价为69.75美元/桶,较前一周上涨1.5%,NYMEX天然气qh价较前一周上涨1.4%。

LME基本金属qh多数回调。截至6月9日,LME有色qh中锡价格较上月底上涨0.90%,铜、铝、锌、铅、镍分别较上月底下降2.95%、2.17%、1.98%、0.34%、0.36%。gjs中黄金价格较上月底下降0.51%,银价格下降0.04%。

6月以来,煤炭价格有所回调,动力煤价格明显回升。截至6月9日,焦煤qh结算价较上月底上涨4.42%至1867.50元/吨,焦炭qh结算价上涨5.60%至2595.00元/吨,动力煤qh结算价上涨6.91%至812.07元/吨。

(二)中游市场

1、中游原材料

螺纹钢qh价格微升,主要钢材品种库存下行。截止6月9日,螺纹钢qh结算价较上月底上升0.27%,截止6月4日,主要钢材品种合计库存较上周下降1.05%,其中螺纹钢库存下降1.83%,热卷、中板库存上升1.65%、2.17%。

玻璃价格、水泥价格均下调。截至6月9日,玻璃qh结算价较上月底下降1.68%,水泥价格指数较在即底下降2.23%。

主要化工产品价格涨跌分化。截至6月9日,甲醇qh结算价较上月底上涨1.49%,PTAqh结算价下跌1.23%,PVCqh价下跌0.29%,天然橡胶qh价下跌3.23%。

2、中游制造

光伏行业综合价格指数上涨,硅片和多晶硅价格指数均显著上行。截至6月7日,光伏行业综合价格指数较上月底上涨2.93%,多晶硅价格指数上涨4.82%,电池片价格指数上涨0.17%,硅片价格指数上涨6.86%。

5月主要企业挖掘机销量同比下行。根据中国工程机械工业协会统计,2021年5月纳入统计的26家挖掘机制造企业共销售各类挖掘机共27220台,同比下跌41.60%。

在国内航运方面,中国出口集装箱运价指数CCFI上行、中国沿海散货运价综合指数CCBFI下行。截至6月4日,中国出口集装箱运价综合指数CCFI较上周上行3.37%;中国沿海散货运价综合指数CCBFI下降0.62%。

在国际航运方面,当月波罗的海干散货指数BDI、原油运输指数BDTI下行。截至6月9日,波罗的海干散货指数BDI较上月底下降4.43%;原油运输指数BDTI下降3.81%。

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1、 qh是一种未来必须履行的合约,交割时间必须是确定的;现货黄金是24小时随时交易
2、 国内qh是区域性市场;黄金是国际市场
3、 从交易时间来看,qh交易是4小时;黄金24小时
4、 做市商和交易所不同:qh交易一般是在qh交易所里进行集中的撮合交易;现货黄金并不存在集中撮合式交易
5、 qh是在交易所由所以交易者集中竞价形成价格;现货黄金的价格是由黄金做市商报出买卖价格
6、 从交易对象是否特定来说,qh的交易对象不特定,在交易所里任何一个做反方向交易报单的投资者都可能是他的交易对象;现货黄金的交易对象就是固定的黄金做市商
7、 qh合约有到期日,不能无限持有;黄金则可以无限持有
在这两种投资方式比较中,现货黄金投资还是比较有优势的。,散户为什么不赚钱:
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2、信息分布的不对称性,主力,机构,大户更容易第一时间获取市场的有效信息。散户往往不容易获取这些信息,有时甚至获取的的是虚假信息。
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(三)下游行业

1、汽车板块

受缺芯影响,4月汽车和乘用车产销均同比上行,环比下行。根据中汽协发布的数据,4月汽车产销分别达到223.4万辆和225.2万辆,同比增长6.25%和8.63%,环比下降63.8%和9.25%。4月乘用车当月产销量分别为171.3万辆和170.4万辆,同比增长7.88%和10.84%,环比分别下降8.98%和9.08%。

4月国内新能源车产销同比仍保持高增速。4月我国新能源汽车当月产量为21.6万辆,同比增长168.79%,环比增长0.58%;4月我国新能源汽车当月销量为20.6万辆,同比增长186.59%,环比下降8.68%。

2、房地产板块

成交土地溢价率下行,商品房成交面积增长。截至6月6日,100大中城市土地成交溢价率为3.69%,较上周下降9.58pct;30大中城市商品房成交面积当周值为469.31万平方米,较上周增长13.90%,商品房销售市场回温。

3、食品饮料板块

白酒价格波动较小,主产区生鲜乳价格继续上涨。截至6月4日,剑南春(52度)价格略微上涨4.26%;截至6月2日,主产区生鲜乳价格报4.27元/公斤,周环比上涨0.23%,较去年同期上涨19.6%。

4、纺织服装板块

棉花价格和化纤价格均小幅上涨。截止6月9日,棉花价格指数为16117元/吨,较上月底上涨2.27%;原料方面,截止6月7日,柯桥纺织平均价格指数较上月底上涨0.06%,截止6月7日,涤纶短纤较上周上涨1.06%,粘胶短纤下降7.41%。在出口端,受去年同期高基数的影响,5月纺织纱线、织物及制品出口金额达121.2亿美元,同比下降41.29%。

5、家电

家电主要品类内销及出口增速回调。4月,冰箱、家用空调销量分别为717.10万台、1527.60万台,同比增长8.80%、6.50%。在外销市场,主要家电品类出口规模仍保持较高水平,4月冰箱、空调、洗衣机出口规模分别为639万台659万台、198万台,同比增长19.66%、下降6.66%、增长8.79%。

6、TMT板块

存储器DRAM、NANDFlash价格略有回调,但仍保持在高位。截至6月9日,64GBNANDflash价格较上月底下降3.09%至2.725美元,32GBNANDflash价格持平于2.063美元。4GB1600MHzDRAM价格下降0.43%至3.232美元,4GBeTTDRAM价格下降0.52%至1.93美元。




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